Trzy horrory oparte na pismach Nathaniela Hawthorne'a. W pierwszym opowiadaniu zatytułowanym „Eksperyment doktora Heideggera” Heidegger próbuje przywrócić młodość trzech starszych przyjaciół. W „Córce Rappacciniego” obłąkany ojciec zaszczepia swoją córkę trucizną, aby nigdy...
Po śmierci matki, Clio Dulaine (Ingrid Bergman) powraca wraz ze swoimi służącymi z Paryża w rodzinne strony - do Nowego Orleanu. Kobieta zamierza pomścić upokorzenia, których przed laty doznała jej matka ze strony rodziny ojca. Młoda i piękna Clio planuje ponadto znaleźć bogatego...