Midge Kelly (Kirk Douglas), włóczęga bez grosza, przemierzający razem z kalekim bratem kraj w poszukiwaniu pracy, dostaje szansę od losu. Angażuje się w nielegalną walkę bokserską, w której przegrywa sromotnie. Pomimo porażki, miejscowy trener Tommy Haley, dostrzega w nim wielki talent...
Pod jurysdykcję Brytyjską przechodzi kolejny obszar Afryki, a pierwsze karawany wyruszają w tamtejsze rejony. Nie chcąc tracić swoich ziem, żyjące w odosobnieniu plemię Jaguarów atakuje cudzoziemców. W całą sprawę wmieszany zostaje Tarzan, który jako jedyny nie daje się zwieść...
