Amerykański pisarz Howard W. Campbell Jr. (Nick Nolte) i jego piękna niemiecka żona (Sheryl Lee) żyją w Berlinie, w przededniu wybuchu II wojny światowej. Tajemniczy Amerykanin (John Goodman) namawia Campbella, aby ten został głęboko zakonspirowanym szpiegiem na samym szczycie...
Jest rok 1987, Bagdad to plac zabaw dla bogaczy, gdzie wszystko ma swoją cenę, gdzie zakorzeniona jest zdrada i korupcja. Gdy do pałacu Saddama zostaje wezwany porucznik Latif Yahia (Dominic Cooper) - dostaje on ultimatum: jeśli nie stanie się dublerem syna Hussaina - jego rodzina zginie....
