Jest rok 1987, Bagdad to plac zabaw dla bogaczy, gdzie wszystko ma swoją cenę, gdzie zakorzeniona jest zdrada i korupcja. Gdy do pałacu Saddama zostaje wezwany porucznik Latif Yahia (Dominic Cooper) - dostaje on ultimatum: jeśli nie stanie się dublerem syna Hussaina - jego rodzina zginie....
Amerykański pisarz Howard W. Campbell Jr. (Nick Nolte) i jego piękna niemiecka żona (Sheryl Lee) żyją w Berlinie, w przededniu wybuchu II wojny światowej. Tajemniczy Amerykanin (John Goodman) namawia Campbella, aby ten został głęboko zakonspirowanym szpiegiem na samym szczycie...