Każda kultura ma swojego potwora, którym rodzice straszą czasem niegrzeczne dzieci. Lecz Willy i Lacey spotykają swego potwora codziennie. Jest on kochankiem ich matki, człowiekiem czerpiącym perwersyjną przyjemność z cierpień zadawanych dzieciom. Mały Willy, przerażony i doprowadzony...
Dwudziestotrzyletnia Lacey przyjeżdża w odwiedziny do swej szkolnej przyjaciółki, Bonney, mieszkającej obecnie w Hollywood. Mężem Bonnie jest reżyser niskobudżetowych filmów. Lacey opowiada im swoje koszmarne przeżycia z przeszłości. Materialną pamiątką tych wydarzeń jest kawałek...
Znajdujemy się na planie filmowym, gdzie nie ma ani materiału, ani reżysera, czyli najważniejszych elementów. Są jednak aktorzy, i załoga filmowa. Razem próbują wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Potem pojawia się reżyser, ale nadal brakuje taśm. Kiedy i te przyjadą, wszyscy...
Jest rok 1878. Mulat "Whity" jest lokajem i pracuje dla familii Nicholsonów mieszkającym na południowym-zachodzie Stanów Zjednoczonych. Ojciec rodziny, Ben Nicholson, ma atrakcyjną młodą żonę Katherine oraz dwóch synów z poprzedniego małżeństwa: homoseksualistę Franka i opóźnionego...
