Znajdujemy się na planie filmowym, gdzie nie ma ani materiału, ani reżysera, czyli najważniejszych elementów. Są jednak aktorzy, i załoga filmowa. Razem próbują wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Potem pojawia się reżyser, ale nadal brakuje taśm. Kiedy i te przyjadą, wszyscy...
Każda kultura ma swojego potwora, którym rodzice straszą czasem niegrzeczne dzieci. Lecz Willy i Lacey spotykają swego potwora codziennie. Jest on kochankiem ich matki, człowiekiem czerpiącym perwersyjną przyjemność z cierpień zadawanych dzieciom. Mały Willy, przerażony i doprowadzony...
