Historia chłopaka z nizin społecznych, proletariusza - Franza Biberkopfa i jego związku z Eugenem, przystojnym, wykształconym, eleganckim, młodym człowiekiem z wyższych sfer. Pierwszy film jawnie odnoszącym się do homoseksualizmu Fassbindera.
Średniowieczny pasterz, Hans Boehm, oświadcza, że doznał oświecenia. Objawiła mu się Najświętsza Panienka i wezwał ją do rozpoczęcia buntu przeciwko Kościołowi i właścicielom ziemskim. Tajemniczy mnich podpowiada mu, że aby przekonać lud, powinien przebrać Johannę tak, żeby...
