Są lata 30-te, gangsterzy kontrolują poszczególne dzielnice. Johny jest skromnym sprzedawcą gazet i ma ciężko chorą matkę. Aby zarobić na opłacenie operacji i leków dla matki, najmuje się u lokalnego gangstera Dundee'go. Początkowo robi drobne numery, ale po czasie nabiera takiej...
Dwaj przyjaciele, Amerykanie włoskiego pochodzenia, Matt Rossi i Nicky Piacenza, prowadzą na Manhattanie agencję striptizerek. Przed laty Matt był znanym bokserem, jednak zrezygnował ze sportowej kariery, gdy w czasie walki zabił swego przeciwnika. Wspomnienie tamtego wydarzenia prześladuje...
