Kontrowersyjny pisarz D.H. Lawrence (Ian McKellen), po niepowodzeniu literackim i nagonce cenzorów, przeprowadza się wraz z żoną Friedą (Janet Suzman) do USA. Para osiedla się w artystycznej kolonii w Taos, gdzie wspomaga ich finansowo bogata Mabel Dodge Luhan (Ava Gardner). Jednak u...
Sam Boyd, agent służb specjalnych starej szkoły, do momentu odejścia ze służby należał do najlepszych. Teraz jest szpiegiem w przemysłowym w branży kosmetycznej.
Kalif Alquazar sprawuje za pomocą czarnej magii bezwzględne rządy w mieście Jadur. W przechowywanym w pałacu Lustrze Księżyca może zobaczyć każde wydarzenie, które ukazuje mu uwięziona w zwierciadle jego własna dusza. W ten sposób dowiaduje się m.in. o przygotowywanym przez...