Podczas jednego z nagrań Swan zwraca uwagę na Winslowa , młodego muzycznego geniusza, twórcę kantaty inspirowanej Faustem. Wykorzystując jego naiwność i ufność, producent wykrada mu to dzieło, a kiedy Winslow usiłuje upomnieć się o swoje prawa, Swan wrabia go w przestępstwo, w wyniku...
Los Angeles. Dinah Hunter (Yvette Mimieux) postanawia przenieść się do Nowego Jorku i poszukać nowej pracy. Całą trasę chce pokonać autem. Podczas podróży zostaje napadnięta przez parę autostopowiczów, którzy kradną jej samochód. Dinah szuka pomocy w pobliskim barze, lecz na skutek...
Bohater powraca do domu po kilku latach spędzonych w więzieniu. Dowiaduje się, że szeryf, który przyczynił się do jego aresztowania, ma romans z jego żoną. Mężczyzna postanawia się zemścić.
