Geraldine (Claudette Colbert) ma dość wiązania końca z końcem u boku ukochanego męża Toma (Joel McCrea). Zostawia go i wyjeżdża do Palm Beach, aby tam uzyskać rozwód. W pociągu poznaje majętnego Johna (Rudy Vallee), który zachwycony jej wdziękami, zaprasza ją do kontynuowania...
Blackie (Clark Gable) i Jim (William Powell) wychowali się w dzielnicy East Side w Nowym Yorku, słynnej z biedy, imigrantów i przestępczości. Blackie wyrósł na kanciarza i gangstera. Jim skończył prawo i został prokuratorem generalnym. Obu łączy miłość do Eleanor (Myrna Loy). Po tym...
Rok 1672, purytański sędzia Jonathan Wooley skazuje na stos czarownicę Jennifer i jej ojca Daniela. 300 lat później wiedźma powraca, by zemścić się na potomku sędziego. Jest nim Wallace Wooley, kandydat na senatora. W noc poprzedzającą jego ślub z Estellą Jennifer podaje mu napój...