Do Ameryki przybywa obcy, który zaszywa się w brzuchu swoich ofiar i całkowicie kontroluje ich ciała. Jedyną osobą, która może go powstrzymać jest inny kosmita, ukryty w ciele agenta FBI, który przybył na Ziemię szukając odwetu za zabójstwo żony oraz dziecka.
Detektyw Jack Murphy (Charles Bronson) znalazł się w niebezpieczeństwie. Psychopatyczna kryminalistka Joan Freeman, którą aresztował kilka lat wcześniej, znów jest na wolności. Grozi, że go zabije. Śmiercią straszy go także gangster Frank Vincenzo, gdyż Murphy zmuszony był...
Ellie (Rebecca De Mornay) i Janis (Mary Gross) są nowymi rekrutkami akademii policyjnej przygotowującej przyszłych agentów FBI. Podczas czteromiesięcznego szkolenia muszą nauczyć się teorii, kruczków prawa karnego oraz posługiwania się bronią. Ellie nie ma problemów z częścią...
