Dokument poświęcony życiu Armisteada Maupina, autora „Nocnego słuchacza” — od konserwatywnych korzeni pisarza po uzyskanie statusu ikony środowiska LGBTQ.
Wzrasta napięcie w stosunkach pomiędzy mutantami, a ludźmi. Do zaostrzenia konfliktu przyczynia się bezprecedensowy atak mutanta na Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W jego wyniku Prezydent udziela specjalnych uprawnień generałowi Williamowi Strykerowi (Brian Cox), który wypowiada wojnę...