Mało znany mistrz kung fu Bruce Lee, prowadzi szkołę próbując nauczać swego stylu, każdego, a przy okazji stać się sławnym dzięki telewizji. Nieoczekiwanie do Ameryki przybywa niepokonany mistrz Wong Jack Man, co powadzi do nieuchronnego pojedynku, który dał początek legendzie...
W XIX wieku, w chińskiej osadzie górniczej krnąbrny wieśniak łączy siły z tajemniczym przybyszem, by stawić czoło potężnemu Złu. Kiedy obcy, Thaddeus, znajduje w pobliżu wioski ciężko rannego górnika Li Kunga, jego żona oferuje mu gościnę. Kiedy Li Kung wraca do zdrowia, zaostrza...