Belle (Estella Warren) zakochuje się w pół-człowieku, pół-bestii. Kiedy w pobliskiej wiosce dochodzi do morderstwa, to całą winą obarczona zostaje Bestia. Bella nie wierzy w to, że jej ukochany byłby zdolny do takiej zbrodni, postanawia wraz z nim odszukać prawdziwego mordercę.
Molloy i Mack są kryminalistami. Gdy Mack zostaje schwytany i trafia do więzienia, Molloy porzuca nielegalną działalność i staje się prawym obywatelem. Niestety przestępcza przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Gdy Mack kończy odsiadkę, kontaktuje się z Molloyem. Razem zmuszeni są...
