Akcja filmu toczy się dwa tysiące lat temu w Rzymie. Mieszkańcy miasta są spragnieni krwi i domagają się ciągłego organizowania igrzysk, których główną atrakcją są walki gladiatorów. Tych jednak ciągle ubywa, co staje się poważnym problemem politycznym - mieszkańcy miasta, kiedy...
Doktor Henry Heckyl (Oliver Reed) to niezbyt atrakcyjny podolog. Przy tym zawsze jest cichy, skromny i pomocny. Wyznaje zasadę, że przystojny mężczyzna może nawet uniknąć morderstwa. Jest jednak bardzo nieszczęśliwy. Z powodu brzydoty na poczciwego lekarza nie chce spojrzeć żadna...