Odkąd tajemniczy znak "Z" pojawił się królestwie, Odette, Derek, Alise, Lucas razem z przyjaciółmi starają się dowiedzieć, co to znaczy i kto jest za to odpowiedzialny.
Król Derek i królowa Odetta rozpoczynają śledztwo, aby oczyścić imię króla Maksa, oskarżonego o konszachty z piratami. W przebraniu udają wędrownych magików. Czy uda im się odkryć prawdę?
Do królestwa przybywają tajemniczy goście. Księżniczka Alise, Lucas i przyjaciele wyruszają na tajną misję, by przekonać się, czy można im ufać. Bez swoich wyśmienitych zdolności detektywistycznych i supergadżetów nie rozwiążą zagadki i nie uratują królestwa.
W 1863 roku angielska nauczycielka Anna zostaje poproszona przez króla Syjamu, aby uczyć jego dzieci. Król, który uznaje się za człowieka uczonego, chce przygotować swoje państwo do przystąpienia do grona narodów świata cywilizowanego. Jednak przeciwny temu premier, Kralahome, który...
