Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o...
Micheal Rayner (Christopher Lee) jest ekskomunikowanym księdzem, który założył sektę wyznawców diabła. Pod jej wpływem są Anna (Honor Blackman), David (Anthony Valentine) oraz Henry Beddows (Denholm Elliott), który oddał pod opiekę Raynera swoją córkę, młodziutką Catherine...
Rok 1944. Komendant obozu jenieckiego, major Otto Hecht, wielki koneser dzieł sztuki i były marszand, wykorzystuje więźniów do prac archeologicznych. Znalezione skarby nie trafiają jednak do Berlina, lecz do Szwajcarii, do siostry majora. Tymczasem grupa jeńców planuje ucieczkę....
Gangster Chas Devlin (James Fox) pracuje jako "egzekutor" opłat za ochronę. Gdy z powodów osobistych zabija jednego z "klientów", ściga go policja i szef gangu, który nie chce mieć kłopotów. Chas ukrywa się na przedmieściach Londynu i wynajmuje pokój w domu byłego gwiazdora rocka...
Historia rozgrywa się za panowania cesarza Wespazjana w starożytnym Rzymie. Główny bohater, prywatny detektyw Marcus Didius Falco, podejmuje się zadania odnalezieniu Cato. Zaginiony jest bratem Heleny, żony dowódcy cesarskich wojsk Pertinaxa i córki senatora Garrusa. Marcus z pomocą...
