Dramatyczną biografia Piotra Czajkowskiego w autorskiej wersji mistrza współczesnego kina, Kena Russella. Film koncentruje się na najpoważniejszych kryzysach emocjonalnych wielkiego kompozytora - ukazuje jego burzliwy homoseksualny związek z hrabią Cziluwskim, nieudane małżeństwo z...
Dan Hawk, były detektyw, zostaje przywrócony do służby po powrocie do rodzinnego miasta. Seryjny morderca przebrał się za najsłynniejsze dzieło Hawksa i zaczął zabijać ludzi jednego po drugim.
