Dwoje włóczęgów spotyka się i wkrótce stają się towarzyszami podróży. Ale jeden z nich, Tim , jest ścigany przez szalonego mordercę i jego bandę rewolwerowców, którzy chcą wyrównać stare porachunki.
Maria i jej matka Anna mieszkają w slumsach na obrzeżach Turynu. Młoda Maria cierpi na okresowe napady padaczkowe, będące następstwem źle leczonej choroby. W środowisku, w którym żyją obie kobiety, panuje ignorancja i przesądy. Z tego powodu wielu mieszkańców slumsów unika zbliżania...
