Gregor Samsa, reżyser po pięćdziesiątce dokonuje przeglądu swojego życia. To, że zmarnował je jako pracownik kultury, nie dodaje mu jeszcze większej radości.
Abel Rothstein, policjant z tajną misją, zostaje wysłany wbrew swej woli do Polski aby współpracować z Markiem Brzęczyszczykiewiczem, dziwacznym policjantem o rozwiązłych obyczajach. Obaj mężczyźni muszą stawić czoła nietypowej sprawie: seryjne porwania kilku młodych dziewcząt,...