Buntowniczka Ellie Andrews poślubia Kinga Wesleya, ale jej bogaty ojciec unieważnia ich związek. Zdesperowana dziewczyna postanawia uciec od rodziny i wyjechać do Nowego Jorku. W autobusie spotyka dziennikarza Petera Warne'a, który stawia jej ultimatum, albo ona zgodzi się podróżować z...
Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
