Nowy Jork, 1943 rok. Między włoskimi imigrantami Arturo i Florą rodzi się uczucie. Niestety, zamążpójście dziewczyny zostało dawno zaplanowane przez jej wujka, który obiecał jej rękę synowi szefa mafii. Aby nie dopuścić do tego małżeństwa, Arturo postanawia skłonić ojca Flory do...
Rozgrywająca się we Włoszech lat 70. XX w. opowieść o dojrzewaniu w cieniu przemocy, nawiązująca do prywatnych doświadczeń reżysera. Valerio jest świadkiem zamachu terrorystycznego, którego ofiarą miał paść jego ojciec. Mężczyźnie udaje się przeżyć, jednak zdarzenie odciska...
Dominik, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się historią sztuki, na zlecenie profesora, wyrusza do Porto Ercole, by zebrać materiał o najbardziej tajemniczym okresie życia Caravaggia. Gdy poznaje Silvię i miejscowego księdza Paolo, niespodziewanie staje się częścią...
