Dla bohaterów taniec jest treścią życia. Choć tańczą dobrze, godzinami trenują przed zawodami organizowanymi przez australijską Federację Tańca Towarzyskiego. On - wytrawny tancerz, niemal pewny faworyt do mistrzowskiego tytułu, ona - niepozorna i cicha. Od starego Hiszpana uczą się...
Lata 60. XIX wieku. Dave Powers, próbuje swoich sił jako trener wierzchowców i zgłasza się wraz ze swoim koniem, Archerem, do wyścigu o puchar Melbourne. Trasa liczy sześćset mil, a podróż obfituje w wiele przygód i niespodzianek.
