Gilles, młody belgijski Żyd, podaje się za Persa, aby przeżyć w obozie koncentracyjnym, gdzie jeden z oficerów marzy o nauce języka perskiego. Gilles zaczyna udzielać Niemcowi lekcji, wymyślając na bieżąco nowe słowa. Między mężczyznami rodzi się niespodziewana więź.
Stuttgart, 1960 – kiedy choreograf John Cranko wylądował samolotem, nie miał pojęcia, że ta chwila odmieni jego życie. Miał tworzyć choreografię jako gość w Stuttgarckim Balecie. Nic nie powstrzymywało go w Londynie, gdzie doświadczył licznych upokorzeń, w tym zakazu pracy z...