Arizona około 1870. W pociągu zmierzającym do stolicy USA jedzie ambasador Japonii z bezcennym mieczem - podarunkiem dla prezydenta. Na pociąg napadają jednak gangsterzy, którzy ów miecz rabują. Ambasador wysyła swojego ochroniarza tropem bandytów by ten odzyskał ostrze...
Ciągle atrakcyjny dla kobiet i zamożny 50-letni architekt Gulio (Marcello Mastroianni) przebywa niedaleko Florencji, gdzie pracuje nad renowacją zabytkowej willi. Podczas pracy poznaje piękną i młodziutką dziewczynę o imieniu Francesca (Nastassja Kinski), z którą pobieżna znajomość...
