Mała Ofelia przybywa do domu nowego męża jej matki, kapitana Vidala. Dziewczynce trudno znieść surowość ojczyma. Przez przypadek Ofelia odkrywa w ogrodzie tajemniczy labirynt. Tam spotka Fauna, baśniowego stwora, który rozpozna w niej księżniczkę magicznej krainy, której grozi...
Sewilla, Hiszpania. Juan Santos, skazany drobny przestępca, zostaje zwolniony z więzienia na jeden dzień, aby świętować z Trianą, swoją żoną, pierwszą komunię ich córki Estrelli.