Początek II wojny. Linda, uboga żydówka, zaczyna pracować jako sekretarka prawnika, Eda Lelanda. Odkrywa jednak, że w rzeczywistości jest on pułkownikiem amerykańskiego wywiadu. Wkrótce nawiązują romans. Kiedy jeden z członków siatki wywiadowczej w Berlinie zostaje zamordowany,...
Mała czarownica ma zaledwie 127 lat – za młoda na coroczny sabat czarownic. Choć nie jest jeszcze wystarczająco stara, by zostać prawdziwą czarownicą, chce zostać naprawdę dobrą. Ta decyzja powoduje kłopoty w jej magicznym świecie.