Flora jest słoniem cyrkowym, który nie może już wykonywać swoich sztuczek. Bezwzględny zarząd cyrku postanawia pozbyć się zwierzęcia. 14-letnia córka kierownika cyrku, Dawn, wykrada Florę i razem wyruszają w drogę do rezerwatu słoni. Od bezpiecznego azylu dzielą ich setki...
Bruce Beresford- Redman dopuścił się zdrady. Chcąc ratować rozpadające się małżeństwo, zabiera żonę Monicę i dzieci na wakacje do Meksyku. Monica zostaje znaleziona martwa. Wiarołomny mąż staje się głównym podejrzanym o morderstwo.
Ta przesiąknięta realizmem magicznym opowieść zaczyna się nad rzeką w Chile od smutnej, dziwacznej piosenki o tęsknocie. Jej słowa płyną tak jak rzeka, są niepokojące, pełne melancholii. Na brzegu w męczarniach umierają ryby, przyroda w okolicy wydaje swoje ostatnie tchnienie. I to...