Młody Cheng Li (Bruce Lee) przyjeżdża z prowincji do Bangkoku, gdzie dzięki pomocy krewnych znajduje pracę w fabryce lodu. Wkrótce odkrywa, że zakład jest tylko przykrywką dla przestępczej działalności narkotykowego gangu. Każdego kto odkryje prawdę i stanie im na drodze, czeka...
W postpokaliptycznej przyszłości banda rabusiów nazywana czarnymi rycerzami rządzi lokalną drogą. Niespodziewanie pojawia się nieustraszony wojownik, który stawia czoła grupie złoczyńców.
Don "The Dragon" Wilson w roli ex-kickboxera Jake'a Raya, który jakiś czas temu porzucił zawodowe walki. Kiedy jednak dociera do niego wiadomość o zamordowaniu jego brata, wyrusza do Manili w poszukiwaniu zabójcy. Jedynym śladem jest skrawek czerwonego materiału znaleziony w zaciśniętej...
