Boliwia. Tubylcy toczą ze sobą wojnę. Hodowcy bydła wykorzystują do swoich celów nieporozumienia pomiędzy zbieraczami kauczuku i Indianami. Chaos pozwala im pozyskiwać tereny pod nowe pastwiska. Przywódca zbieraczy kauczuku próbuje zażegnać spór. Udaje mu się zawrzeć pokój z...
Manuel Valdez, młody lekarz, oświadcza się Minhi, pięknej córce bogatego peruwiańskiego właściciela ziemskiego, Joama Garrala (Barry Bostwick). Ojciec dziewczyny chce wyprawić jej wesele w swojej posiadłości, ale młodzi pragną wziąć ślub w Manaus, w Brazylii, gdzie mieszka matka...
Trzy dzikie psy trzymają grupę młodych ludzi w niewoli w basenie luksusowego domu, do którego się wkradli, podczas gdy sąsiedzi zbierają się w pobliskiej willi, aby świętować początek lata. Jest wigilia świętego Jana, dzień sprzyjający magii.
