Felix Krull (Jannis Niewöhner) to przystojny młody mężczyzna o skromnym pochodzeniu. Po bankructwie przedsiębiorstwa swojego ojca (Michael Maertens) nie zamierza on upadać do nizin społecznych. Zatrudnia się do obsługi windy w luksusowym hotelu i wykorzystuje swój zniewalający wdzięk...
W 1989 w Szwajcarii ponad 700 tys. osób było szpiegowanych ze względu na poglądy polityczne. Film opowiada historię praworządnego policjanta, Viktora Schulera, którego zadaniem jest obserwować poczynania lewicowego teatru w Zurychu. Na miejscu szybko ulega czarowi chaotycznego życia...
