Opowieść o rodzinie artystów rewiowych - Molly i Terrence'a Donahue, którzy wraz z trójką dzieci występują w objazdowych zespołach. Po latach ciężkiej pracy udaje im się odnieść sukces w Nowym Jorku. Jednak dorosłe już dzieci chcą rozpocząć własne życie. Jeden z synów, Tim...
Po pijackiej libacji na nabrzeżu w San Pablo, doker Bobo obawia się, że tej nocy mógł zabić człowieka. Pełen obaw podejmuje pracę na barce z przynętą. Również tej nocy, ratuje piękną Annę przed popełnieniem samobójstwa i dekuje ją na barce.
Po tym jak Anglia i Hiszpania zawierają pokój, sławny pirat Henry Morgan postanawia się zmienić. W nagrodę za służbę dla Anglii król mianuje go gubernatorem Jamajki. Król nakazuje mu pozbyć się wszystkich piratów grasujących po morzu karaibskim. Do tego zadania Morgan wyznacza...
