Lata 20. i 30. XX wieku. David i Max razem dorastali w żydowskim getcie w Nowym Jorku. Byli członkami gangu młodzieżowego, żyli z drobnych oszustw. Po latach przyjaciele kierują własną grupą przestępczą, mają wspólne fundusze, nad którymi pieczę sprawuje ich kompan Moe. Robią...
Kilkoro ludzi zaproszonych jest by obejrzeć specjalny pokaz z okazji otwarcia nowego kina. Pokaz prezentuje horror, bardzo przerażający i gwałtowny, podczas którego niektórzy ludzie zaczynją jeden za drugim przeksztacać się w krwiożercze demony. Reszta ludzi walczy o przetrwanie.
Autorka strasznych historii jedzie z mężem i synem do zamku w Umbrii; tutaj zdaje sobie sprawę, że przeżywa na nowo te same koszmary, które dręczyły ją jako dziecko, w których ogr zaatakował ją w piwnicy identycznej jak w zamku. Mąż jej nie wierzy, ale kobieta jest przekonana, że...