Kiwaczek przybywa do krokodyla Gieni w pudełku z napisem "Oranges". Nie chce go jednak żadne ZOO (dziwnie wygląda, nie wiadomo, co to za zwierzę). Gienia pracuje jako krokodyl w ogrodzie zoologicznym (od 8 do 16), jest jednak osobnikiem bardzo samotnym i smutnym. Sens jego życiu nadaje...
Wasilij mieszka w syberyjskiej wiosce z żoną i trójką dzieci. Nigdy nie opuścił rodzinnej miejscowości, a jego największą pasją jest hodowla gołębi – hobby, którego nie potrafi zrozumieć jego żona. Pewnego dnia otrzymuje skierowanie na turnus wypoczynkowy do jednego z sanatoriów...
