Akcja filmu toczy się na terenie okupowanej przez Niemców Białorusi w 1943 roku. 14-letni Florja (Aleksey Kravchenko) jest świadkiem dokonanej przez nazistów eksterminacji mieszkańców rodzinnej wsi, w tym również swoich najbliższych. Doznany szok powoduje głębokie zmiany w psychice...
Kosmiczna wyprawa trzech osób na Marsa. Ku zaskoczeniu astronautów na czerwonej planecie wykryto małe radzieckie miasto. Wkrótce okazuje się, że podróżnicy byli w swej własnej przeszłości ... Stopniowo, zdają sobie sprawę, że nie ma wokół nich "okno myślenia" spełniający...