Jurij zostaje osierocony w wieku ośmiu lat. Chłopca przygarniają przyjaciele nieżyjących rodziców i wychowują razem ze swoją córką Tanią. Kiedy młodzi dorastają zakochują się w sobie i postanawiają pobrać. Kiedy młody Żywago zaczyna studiować medycynę, pewnego dnia spotyka...
Noc sylwestrowa 1899 roku. Świat wkracza w XX wiek. Bliźniaczki, Dora i Lili, mają po dziewiętnaście lat. Nie znają się, gdyż rozdzielone tuż po urodzeniu, wiodły odmienne życie. Nie wiedzą, że los sprowadził je do tego samego pociągu jadącego do Budapesztu. Dora jest oszustką i...