Roy Parmenter jest agentem FBI w San Diego. 20 lat temu jego partnera zabił radziecki agent o nazwie Scuba, który zabijał uśpionych agentów. Teraz znowu dał o sobie znać. Próbuje skontaktować się z Jeffem Grantem, który ubiega się o miejsce w Akademi Lotnictwa. Okazuje się, że jego...
Chemik eksperymentujący z różnymi formułami przypadkowo trafia na substancję, która po dodaniu do piwa sprawia, że nie można mu się oprzeć. Wkrótce informacja o tym trafia do ludzi, którzy chcą posiąść wiedzę na temat tej substancji.