Tony Hunter (Astaire) to przebrzmiały gwiazdor hollywoodzkich musicali. Przybywa do swoich znajomych, małżeństwa Lily i Lesa Martonów (Nanette Fabray i Oscar Levant), którzy właśnie napisali scenariusz przedstawienia i chcieliby, aby stary przyjaciel zagrał w nim główną rolę....
Przestępca Tom Keith, zabija Eda Rodena. Jego ojciec Ned Roden próbuje osobiście wymierzyć sprawiedliwość. Od linczu ratuje Toma szeryf Merrick, który pragnie, by Tom Keith stanął przed sądem. Próbuje odeskortować Toma i jego córkę do najbliższego sędziego, problem w tym, że Ned...
Po śmierci matki, Clio Dulaine (Ingrid Bergman) powraca wraz ze swoimi służącymi z Paryża w rodzinne strony - do Nowego Orleanu. Kobieta zamierza pomścić upokorzenia, których przed laty doznała jej matka ze strony rodziny ojca. Młoda i piękna Clio planuje ponadto znaleźć bogatego...