Maks jest mieszkającym w Los Angeles rosyjskim klarnecistą. Pewnego dnia w jego domu zjawiają się dwaj złodzieje samochodów, którzy uciekają przed policją. Jeden z nich, Bo, aby wymóc na Maksie pomoc, przekonuje go, że jest jego dawno zaginionym synem. Sytuacja komplikuje się jeszcze...
Specjalny agent CIA (Don "The Dragon" Wilson) potrafi przewidywać przyszłość. To rezultat eksperymentu, któremu wraz z grupą osieroconych dzieci został poddany w dzieciństwie. Zapomniawszy o koszmarze, agent staje się najlepszym oficerem operacyjnym. Pewnego dnia otrzymuje rozkaz...
