Gregor Samsa, reżyser po pięćdziesiątce dokonuje przeglądu swojego życia. To, że zmarnował je jako pracownik kultury, nie dodaje mu jeszcze większej radości.
Lata 70. XX wieku. Trzydziestoletnia Nelly i jej syn Aleksiej zaczynają nowe życie w zachodnich Niemczech. Udało im się uciec z Berlina Wschodniego, gdzie zostawili za sobą trudne i bolesne wspomnienia. Trzy lata wcześniej w tajemniczych okolicznościach chłopiec stracił ojca, a Nelly...
