Rok 1942, Nankin. Po serii zamachów na urzędników chińskiego rządu kontrolowanego przez Japończyków, japoński główny szpieg zbiera grupę podejrzanych w rezydencji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Zaczyna się napięta gra w "kotka i myszkę", gdy chiński szyfrogramista próbuje...
Trzej funkcjonariusze policji kryminalnej szykują się na emeryturę. Jednak otrzymana przez wydział dochodzeniowy sprawa, zakłóca spokojne życie tej trójki.
