Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
Historia Pixara przenosi widzów za kulisy powstawania rewolucyjnego studia animacji, które przetarło szlaki nowemu pokoleniu animatorów i na zawsze odmieniło oblicze kinematografii.
Wielki wyścig. Szybki zając wysuwa się na prowadzenie, ale zatrzymuje się na odpoczynek i popisuje przed króliczkami. Powolny żółw wlecze się w stałym tempie i wygrywa, chociaż zając próbuje spiąć się w ostatniej chwili.
Ferdynand jest cichym, łagodnym byczkiem, który chce się tylko wąchać kwiatki. Kiedy zostaje użądlony przez pszczołę, mieszkańcy miasteczka zaczynają myśleć, że jest niezwykle groźny i zabierają go na walkę byków!
Był to spokojny dzień na typowej farmie, dopóki nie pojawił się Lis Loxy. Zgodnie z podręcznikiem psychologii zaatakował on najpierw najmniej inteligentnego przeciwnika czyli Kurczaka Małego i wmówił mu, że niebo ma spaść na ziemię. Kurczak natychmiast zaczął to rozgłaszać, ale...
