W VI w. n.e. w Bizancjum panuje niezadowolenie. Cesarz Justynian wymyka się z pałacu w przebraniu i przechadzając się wśród tłumu próbuje odnaleźć jego przyczynę. Tak poznaje piękną Teodorę , rzymską kurtyzanę i byłą niewolnicę, która wkrótce zostaje jego żoną. Nowa cesarzowa...
Marco, najemny żołnierz, udaje się z kilkoma towarzyszami do zamku Roccarosa, rezydencji okrutnego i bezwzględnego pana feudalnego, aby zaoferować swoje usługi . Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że pozostając ws łużbie tyrana, stanie się wspólnikiem zbrodni : opuszcza zamek i...