Amerykański żołnierz, Lee Arnold (Robert Mitchum), zostaje wysłany do pogrążonego w wojnie Meksyku z zapasem broni dla kapitana Ramireza (Frank Wolff), który walczy przeciwko Pancho Villi (Yul Brynner). Gdy mężczyzna czeka w małej wiosce, aż jego samolot zostanie naprawiony, oddziały...
Młoda dziewczyna oddana jest swoim dziecinnym fantazjom, które doprowadzają ją do obłędu. Zostaje umieszczona w szpitalu psychiatrycznym gdzie trafia pod opiekę opiekuńczego terapeuty.
Twardy i bezkompromisowy policjant z wydziału zabójstw zostaje przydzielony do rozwikłania tajemniczych, seryjnych morderstw. Podąża tropem brutalnego zabójcy, którego ofiarami padają tylko prostytutki.
