Film dwuczęściowy: Część 1 - 104 min., Cześć 2 - 115 min. Treścią filmu są wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę - od utworzenia w Krakowie, w roku 1914, legionów przez Józefa Piłsudskiego po dyskusje i decyzje Konferencji Pokojowej w Wersalu.
Jest rok 1079. Polską rządzi Bolesław Śmiały, władca utalentowany, waleczny i srogi. Jego radykalne posunięcia polityczne i okrucieństwo wobec poddanych skutkują klątwą nałożoną na króla przez biskupa krakowskiego Stanisława i buntem poddanych pod wodzą wojewody Sieciecha....
Michał i Wala spędzają weekend w hoteliku, wspominając swe dawne związki. Michał w czasie wojny kochał dwie dziewczyny - jedna zginęła w walkach partyzanckich, a druga, sanitariuszka z powstania, odrzuciła go po wojnie. Wala kochała chłopca z NSZ, "Satyra", któremu zawdzięczała...
Panie Terencja i Felicja stają się bohaterkami fantastycznej opowieści pewnego malarza. Według niego są wróżkami chcącymi obdarować wszystkich kaloszami szczęścia. Okazuje się jednak, że nie mogą znaleźć odpowiednich użytkowników, wszyscy bowiem okazują się małostkowymi...
Film opowiada historię alchemika Sendiviusa który przybywa na zamek księcia Fryderyka wsród wielu podróżników , i pragnie przekonać księcia, iż posiadł tajemnicę uzyskiwania złota z innych metali.Nie zrażony groźbami ze strony księcia, przystępuje do próby zamiany metalu w złoto...
