Harry Palmer, były agent Jej Królewskiej Mości, porzucił służbę i założył prywatną firmę wywiadowczą, działającą na terenie Rosji. Jego najnowsze zlecenie to odszukanie kilograma plutonu A-232, który został skradziony. Tuż po rozpoczęciu śledztwa nieznani sprawcy porywają...
Rok 1916, Pierwsza Wojna Światowa. Grupa młodych oficerów jest świadkiem zabawy słynnego carskiego faworyta Rasputina, który obraża jedną z dam. Porucznik Obozow, oficer białogwardyjski, staje w jej obronie, czym zyskuje sympatie pułkownika, który nazajutrz proponuje mu przewiezienia do...
