Rok 1939. Młodzi i szczęśliwi rodzice wychowują swego syna - Romana. Wkrótce rozpoczyna się okrutna wojna, podczas której giną rodzice chłopca. Traumatycznymi przeżyciami zaczyna się opowieść o reżyserze Romanie Polańskim, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci Hollywood....
Julio (Damian Chapa), meksykański więzień, ucieka przez dżunglę, przecinając drogę tajnemu agentowi Lobo (David Carradine), który przechodzi właśnie kryzys. Postanawia pomóc uciekinierowi i przekazać mu swoje doświadczenie. Daje mu pieniądze, samochody, wszystko co jest potrzebne do...