Porucznik Crowe i jego partner Rios zajmują się przestępstwami seksualnymi z udziałem nieletnich. Od pewnego czasu tropią znanego alfonsa Duke'a, podejrzanego o zmuszanie nieletnich do prostytucji. W tym samym czasie do L.A. przyjeżdża Hiroshi Hada. Trzy miesiące później córka Hiroshiego...
Julio (Damian Chapa), meksykański więzień, ucieka przez dżunglę, przecinając drogę tajnemu agentowi Lobo (David Carradine), który przechodzi właśnie kryzys. Postanawia pomóc uciekinierowi i przekazać mu swoje doświadczenie. Daje mu pieniądze, samochody, wszystko co jest potrzebne do...
Rok 1939. Młodzi i szczęśliwi rodzice wychowują swego syna - Romana. Wkrótce rozpoczyna się okrutna wojna, podczas której giną rodzice chłopca. Traumatycznymi przeżyciami zaczyna się opowieść o reżyserze Romanie Polańskim, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci Hollywood....
