Jimmy Rabbitte chce spopularyzować w Dublinie muzykę soulową. Derek prosi go, by pokierował zespołem. Jimmy godzi się, ale na własnych warunkach. W lokalnej gazecie zamieszcza ogłoszenie następującej treści: "Czy masz duszę? Jeśli tak, to najciężej pracująca kapela na świecie czeka...
Dwunastoletni Francie jest synem alkoholika i schizofreniczki, a ich rodzina rozpada się. Chłopiec nie wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, więc szuka pocieszenia w komiksach oraz telewizji.
