Alosza to niezwykle mężny i prawy rycerz, który rusza w podróż, aby pokonać wrogów zagrażających jego ojczyźnie oraz wypędzić z ziem ruskich złego smoka Tugaryna, uprzednio odbierając mu zrabowane złoto. W tej ryzykownej wyprawie towarzyszy mu malownicza grupa przyjaciół: piękna...
Szamachańska Caryca, wschodnia piękność, dla której odchodzą od zmysłów zarówno carowie, jak i zwykli śmiertelnicy, tym razem za swój cel obrała Kniazia Kijowskiego. Zakochał się on w Carycy na zabój, do tego stopnia, że jest gotów oddać jej swoje księstwo. Wzywa na pomoc znanych...
Jakub to dobry, lecz biedny chłopiec, który pomaga rodzicom na rynku sprzedawać warzywa. Pewnego dnia na targu pojawia się czarownica, która wabi chłopca łakociami i innymi dobrami, by tylko zdobyć jego duszę. Nieprzekupny chłopiec wymyka się czarownicy, lecz ta rzuca na niego klątwę....
